TECHSTARACQ-Z(07855)：预计继承公司图达通12月10日在联交所主板上市

TECHSTARACQ-Z(07855)发布公告，继承公司已向联交所申请批准继承公司股份(包括将由现有目标公司股东持有的继承公司股份、将向PIPE投资者发行的继承公司股份、将向不进行赎回的 TechStar A类股东发行的继承公司股份、将向发起人发行的继承公司股份、将根据获准许股权融资发行的继承公司股份、因根据2016年股份激励计划授出的购股权获行使及受限制股份单位归属而将予发行的继承公司股份及因继承公司权证获行使而将予发行的继承公司股份)及继承公司上市权证于联交所主板上市及买卖。联交所已于2025年11月11日授出原则上批准。于交割后，继承公司股份及继承公司上市权证将于联交所主板上市。

假设于股东特别大会上获得批准且所有条件均达成或获豁免(倘适用)，则预期： (1)整手买卖单位为11万股TechStar A类股份的TechStar A类股份(股份简称为“TECHSTARACQ-Z”)及整手买卖单位为5.5万份权证的TechStar上市权证(权证简称为“TECHSTARACQ Z25”)于联交所主板的最后交易日将为2025年12月2日;(2)继承公司股份(包括将由现有目标公司股东持有的继承公司股份、将向PIPE投资者发行的继承公司股份、将向不进行赎回的TechStar A类股东发行的继承公司股份、将向发起人发行的继承公司股份及将根据获准许股权融资发行的继承公司股份)及继承公司上市权证将于2025年12月10日上午九时正在联交所主板开始买卖，而继承公司股份的整手买卖单位为500股(股份代号为2665，英文股份简称为“SEYOND”，中文股份简称为“图达通”)，继承公司上市权证的整手买卖单位为1.1万份(权证代号为2673，英文权证简称为“SEYOND W30”，中文权证简称为“图达通三零”)。

于自2025年11月12日起至2025年12月1日上午九时正的期间内，TechStar A类股东将有机会选择按赎回价赎回彼等持有的全部或部分TechStar A类股份。截至最后实际可行日期，估计赎回价为每股TechStar A类股份11.25港元。最终的赎回价将由TechStar于厘定后尽快公布，向进行赎回的TechStar股东支付赎回价将于2025年12月17日之前完成。股份赎回须待特殊目的收购公司并购交易完成后方可作实。倘因任何原因特殊目的收购公司并购交易未获批准或未能完成，TechStar将不会赎回任何TechStar A类股份，而所有股份赎回请求将被取消。

紧随生效时间后，(i)相关TechStar A类股东(即TechStar A类股东(不包括就 TechStar B类转换而发行的TechStar A类股份持有人、进行赎回的TechStar股东及(如适用)持异议TechStar股东))将就其于紧接生效时间前所持每股TechStar A类股份获发1.1股新发行的继承公司股份;(ii)就TechStar B类转换而发行的TechStar A类股份持有人将就其于紧接生效时间前所持每股TechStar A类股份获发一股新发行的继承公司股份。不会发行零碎继承公司股份且各相关TechStar A 类股东因合并而享有的收取继承公司股份的配额将下调至最接近整数。

此外，TechStar及目标公司已与三名PIPE投资者订立PIPE投资协议。根据PIPE投资协议，PIPE投资者已有条件同意认购，且继承公司(以其作为继承公司的身份)已有条件同意向PIPE投资者发行PIPE投资股份，价格为每股PIPE投资股份10.00港元。

自业务合并协议日期起直至生效时间，TechStar及目标公司可(1)与一名或多名专业投资者订立一份或多份格式与PIPE投资协议基本一致的获准许股权认购协议，及╱或(2)与整体协调人及一名或多名其他资本市场中介人(统称“配售代理”)签立一份配售协议，以尽最大努力(而非按包销基准)配售继承公司股份，于各情况下价格为每股10.00港元，(1)(如有)及(2)项下的总认购金额最多为10亿港元，而这将合并构成获准许股权融资。