中證國際

中證國際(00943)發布公告，董事會提出的計劃包括：股份合並;削減股份溢價;更改每手買賣單位;債務資本化;及供股。

于計劃完成後，預期本集團的負債將透過債務資本化減少，而新資本將透過供股籌集，整體而言，本集團的財務狀況將獲得改善。此外，于股份合並及更改每手買賣單位後，預期股份的成交價及每手買賣單位的價值將會增加，從而使本公司符合上市規則的買賣規定。

董事會建議將每20股每股面值0.00004港元的已發行及未發行現有股份合並爲1股每股面值0.0008港元的合並股份。

于本公告日期，本公司法定股本爲10億港元，分爲250000億股每股面值0.00004港元的現有股份，其中128.24億股現有股份爲已發行及入賬列作繳足。假設于本公告日期至股東特別大會日期期間概無進一步發行或購回現有股份，緊隨股份合並生效後但于債務資本化及供股完成前，本公司的法定股本將爲10億港元，分爲12500億股每股面值0.0008港元的合並股份，其中6.41億股合並股份將爲已發行。

董事會建議將每手買賣單位從8000股現有股份更改爲16000股合並股份。

于2025年5月15日交易時段後，本公司與認購人I訂立債務資本化協議I，本公司同意按資本化發行價每股資本化股份0.20港元配發及發行，而認購人I同意認購2.896億股資本化股份;及本公司與認購人II訂立債務資本化協議II，本公司同意按資本化發行價每股資本化股份0.20港元配發及發行，而認購人II同意認購2.15億股資本化股份。資本化發行價總額約 1.009億港元將按等額基准抵銷本公司分別結欠認購人I的全部股東貸款或認購人II的部分股東貸款。

假設自債務資本化協議日期起至債務資本化協議完成日期止將不會發行其他新現有股份或合並股份，資本化股份占股份合並生效後本公司已發行股本約 78.7%;經配發及發行資本化股份擴大後本公司已發行股本約44.0%;及經配發及發行資本化股份及供股股份擴大後本公司已發行股本約29.4%。

于債務資本化完成後，本公司建議按于記錄日期每持有2股合並股份(包括根據債務資本化將予配發及發行的資本化股份)獲配發1股供股股份的基准，以供股價格每股供股股份0.20港元進行供股，藉向合資格股東發行5.73億股供股股份籌集所得款項總額最多約1.146億港元。扣除開支後，供股所得款項淨額估計約爲1.12億港元。