OSL集团(00863)拟1500万美元收购Evergreen Crest Holdings Ltd已发行股份总数的90%，进入印尼数字资产市场

OSL集团(00863)发布公告，于2025年5月30日，买方OSL Midaspay Limited(为本公司全资附属公司)与卖方Lau Shu Ming订立购股协议，卖方有条件同意向买方出售，而买方有条件同意自卖方购买出售股份(占目标公司Evergreen Crest Holdings Ltd已发行股份总数的90%)，代价合共为1500万美元(相当于约1.17亿港元)，透过配发并发行代价股份支付。

代价股份约占于本公告日期本公司已发行股份总数的1.48%;及经配发及发行代价股份扩大的本公司已发行股份总数的1.46%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。

目标公司将于完成后成为本公司的间接附属公司。因此，目标集团的财务业绩将综合计入本公司的财务报表内。

目标公司正在(透过该等附属公司)建立数字资产交易所的营运。附属公司1持有有关印尼期货经纪商牌照。附属公司2持有有关印尼加密货币交易商牌照。

收购事项预期将为本公司进入印尼数字资产市场提供即时及战略性通道，本公司认为该市场是亚洲最具潜力的加密货币市场之一。印尼具备推动该行业增长的关键特质，包括庞大年轻人口、稳健经济增长基础以及快速攀升的加密货币采用率。根据印尼有关加密货币与Web3行业的行业协会报告等公开可得资料，印尼加密货币行业呈现显著扩张态势。行业协会报告(其中包括)指出：于2024年11月，印尼加密货币用户数约2210万人次;自2023年12月至2024年11月期间，加密资产总交易额约达342.5亿美元，同比增长约356.16%;及截至2024年6月，注册加密货币公司数量增至2,251家，同比增长约72%。收购事项使本集团得以战略性布局印尼充满活力、多元且高速增长的Web3生态系统。

收购事项的重大战略效益在于快速取得在印尼进行加密货币现货及衍生工具交易的宝贵监管牌照，该等牌照由目标公司各该等附属公司持有。透过收购事项，本公司将可避免新牌照申请可能面临的漫长且不确定的流程，从而降低进入市场的风险，并大幅加快进入市场的速度。

收购事项及该等附属公司的监管牌照，为本集团提供合规平台以扩展其于印尼的服务范畴，并可延伸至新兴业务线，尤其是现实世界资产(RWA)及支付金融(PayFi))，惟须取得必要牌照许可。根据行业协会报告，于2024年，印尼在全球RWA关注度中位列第三，占全球总量约10.1%。因此，印尼展现了在RWA领域的显著活跃度。此外，印尼相关监管框架预期将允许持牌机构推出更复杂的金融服务产品，包括RWA及加密货币借贷。

收购事项将强化本集团于印尼市场乃至东南亚数字资产领域的品牌知名度、市场渗透率及声誉。目标集团旗下品牌“Koin Sayang”及其相关标语“SAYANGI ASETMU”(爱护您的资产)在当地具有共鸣。本集团将可透过目标集团实施统一的营销与公关活动，扩大在印尼的品牌影响力，以吸引更广泛的客户群并塑造更强大的品牌形象。

收购事项预期将通过以下方式产生协同价值和营运效率：一方面，结合本集团成熟的技术实力、卓越营运能力及广泛产品体系与目标集团的当地牌照及其当地合作伙伴的战略贡献;另一方面，利用本集团现有全球基础设施，开展区块链技术开发和合规框架等业务。

收购事项代价透过配发及发行代价股份(而非现金支付)进行结算，使本集团得以保留现有现金储备，可供本集团未来营运、业务发展及潜在投资部署所用。